“確實投資規(guī)模比較大，回報周期比較長，但保險公司在做養(yǎng)老社區(qū)方面，有資金優(yōu)勢，也有客戶優(yōu)勢。”泰康人壽副總裁兼泰康之家首席執(zhí)行官劉挺軍對前景頗有信心。
這個前景，是養(yǎng)老產業(yè)的前景。
目前，我國的老齡人口數量和比例都在快速上升。但按照官方對養(yǎng)老服務業(yè)現狀的描述，“養(yǎng)老服務和產品供給不足、市場發(fā)育不完善、養(yǎng)老服務的扶持政策不健全、體制機制不完善、城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡等問題還十分突出?！?/p>
隨即從2003年開始，國家扶持養(yǎng)老產業(yè)的政策開始批量出臺，確定了“以居家為基礎、社區(qū)為依托、機構為支撐”的養(yǎng)老產業(yè)框架。這為全新的養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展提供了巨大的空間。
不久前，原民政部辦公廳主任、民政部社會福利和慈善事業(yè)促進司巡視員王來柱就曾透露，全國老齡辦受國務院委托完成的《中國養(yǎng)老產業(yè)規(guī)劃》提出，到 2030年，我國養(yǎng)老服務業(yè)的總產值要突破10萬億。
廣闊的前景為當下養(yǎng)老服務業(yè)的發(fā)展提供了充分的可能。養(yǎng)老社區(qū)、公建民營、醫(yī)養(yǎng)結合等，包括保險、地產、服務、醫(yī)療等不同類型機構所組成的“四大軍團”都在各自進行著探索。
當然，處于起步階段的養(yǎng)老產業(yè)仍面臨一些問題，比如政策落地、人才短缺、短期遇冷等。但在21世紀經濟報道記者的采訪中發(fā)現，從業(yè)者對現狀大都有充分的心理預期，在呼吁更多政策支持與行業(yè)開放的同時，他們都提到立足長遠。
“它會有一個過程”
泰康設計了一個囊括養(yǎng)老、醫(yī)療、理財、終極關懷在內的壽險產業(yè)鏈。
“應該說，在整個養(yǎng)老行業(yè)，我們是起步比較早的，2007年的時候就已形成了這么一個產業(yè)構想?！毙纬蓸嬒胫蟮奶┛等藟酆芸旄吨T行動，劉挺軍對21世紀經濟報道記者回憶說，“我們在2008年4月份，向保監(jiān)會打了報告。”
等待并沒有太久。經保監(jiān)會批準，2009年，泰康人壽獲得保險業(yè)內首個養(yǎng)老社區(qū)投資試點資格。并且，2010年隨著泰康之家獲批成立，一個養(yǎng)老社區(qū)投資實體正式落地。隨后三年，泰康之家在北京、上海、廣州、三亞等地快速實現了旗艦養(yǎng)老社區(qū)項目的落地。
在泰康快速布局的同時，疑問隨之而來，即中高端養(yǎng)老社區(qū)當前存在的低入住率問題。
“我認為這是大家對市場的一個錯誤看法?！眲⑼娬婊貞岁P于中高端養(yǎng)老社區(qū)冷清的憂慮，“像國內的這些中高端養(yǎng)老社區(qū)才出來多長時間？你看美國的經驗，一個社區(qū)也是平均一年一百多戶的吸納量逐漸填滿的。它會有一個過程?！?/p>
劉挺軍對美國養(yǎng)老社區(qū)頗為熟悉，“美國前前后后去了七八次，從人口十幾萬的太陽城，到一兩百戶的連鎖社區(qū)，我們都做了詳細的研究。研究之后給我們最大的一個感觸是，美國住在這些社區(qū)的老人，生活得非常體面、非常有活力?！?/p>
決定在中國建設出也能讓人體面生活的養(yǎng)老社區(qū)之后，泰康設計了一個“四位一體”的壽險產業(yè)鏈，囊括了活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財和終極關懷四個部分?！斑@樣，我們不僅為客戶提供一個綜合的養(yǎng)老解決方案，而且還實現了實體和保險產品之間的嫁接?！?/p>
按照這個產業(yè)鏈的設計，泰康所定位的客戶群體橫跨了四十到八十歲甚至更高齡的年齡區(qū)間。
目前，泰康之家在醫(yī)養(yǎng)產業(yè)方面的總投資已經達到150億左右，擁有的醫(yī)療養(yǎng)老不動產總面積約100萬平方米。此外，泰康之家還在北京金融街 、上海小陸家嘴 等地擁有商業(yè)不動產面積50萬平方米、總投資160億元。
不久前，泰康剛剛對外宣布了一個1000億的投資計劃：未來5-8年的時間中，在全國建設15-20個養(yǎng)老社區(qū)。目前，長三角、武漢、成都等地已經納入泰康的布局范圍。
“老齡人口規(guī)模要夠大，要有足夠的支付能力?！背诉@兩個常規(guī)的條件，劉挺軍表示，泰康在布局時還會重點考慮周邊的配套設施，“你不可能所有的配套都自己做。比如要確保黃金急救時間，周邊就要有滿足條件的大醫(yī)院；比如距離子女近，方便探望等。”
但考慮到需要的市場培育期，在養(yǎng)老產業(yè)上的投資可能會面臨一個比較長的回報周期。劉挺軍估計，這個過程可能需要七八年的時間。而在保險行業(yè)內部人士看來，周期長是更適合壽險企業(yè)的一種特點。
中國人保副總裁張樹中曾撰文指出，據有關統計，保險資金中50%以上為壽險資金，壽險資金中又以中長期資金為主。保險資金可運用的中長期資金與養(yǎng)老產業(yè)的投資回收周期具有良好的匹配性。
不賣房子，賣服務
養(yǎng)老社區(qū)需具備完整的服務鏈條。
除了像泰康一樣的保險機構外，另一股在養(yǎng)老領域活躍的力量是房地產企業(yè)，包括萬科、保利、綠地等眾多地產企業(yè)均有涉及，而且也已經有一些比較成熟的項目，如北京太陽城、東方太陽城、上海親和源等。
雖然經常也會被籠統歸入養(yǎng)老地產一類，但由于企業(yè)性質、行業(yè)管理政策不同，作為保險企業(yè)，泰康在養(yǎng)老社區(qū)上的運營模式則完全不同于地產企業(yè)。
“我們是持有經營，為高端客戶提供服務，不能賣房子，這是地產和服務業(yè)本質上的界限。”劉挺軍稱，像泰康之家養(yǎng)老社區(qū)在北京的旗艦店就采取的是押金加月服務費的收費模式。在劉挺軍看來，這樣的差別也決定了雙方在運營重心上的差別?！拔覀兊闹匦氖欠旁卺t(yī)療服務、護理服務、文化服務、社交的服務，我們是希望通過這些服務來形成附加值?！?/p>
但掣肘養(yǎng)老服務發(fā)展的人才困境長期存在。公開的數據顯示，通常情況下3個老人需要一個護理員，以此計算中國至少需要1000萬養(yǎng)老服務人員。而目前全國所有養(yǎng)老機構人員只有22萬，符合資格的僅2萬。
劉挺軍也坦陳，人才瓶頸的確困擾著養(yǎng)老產業(yè)的發(fā)展?！暗俏覀儠罩粋€比較長遠的角度來考慮?！眲⑼娝缘摹伴L遠”的含義是，泰康計劃構建自己的服務管理體系。
“養(yǎng)老社區(qū)里完整的服務鏈條包括醫(yī)療、康復、護理、文化、餐飲、社工、物業(yè)、基礎設施等等，我們沒有選擇簡單的將這些服務外包，因為一旦外包就會出現短期逐利的問題，且服務質量難以保證。因此，泰康選擇成立自己的養(yǎng)老社區(qū)管理公司。”劉挺軍說。
短期內，泰康也在從酒店、醫(yī)療等行業(yè)挖掘管理人才，再通過到國外進行專門的養(yǎng)老管理培訓來建立自己的人才隊伍。
不過，與其他服務內容相比，醫(yī)療、康復、護理的專業(yè)門檻更高。而按照泰康的計劃，作為配套的一部分，將在每個養(yǎng)老社區(qū)建設一個以康復和老年病為特色的、一百床左右的、大?？菩【C合的醫(yī)院。
“這些社區(qū)醫(yī)院，我們的計劃是自建，但也會與公立醫(yī)院的康復科開展合作?！眲⑼娬f，“我們是一個金融機構，資源整合能力是我們的一個優(yōu)勢?！贝饲埃┛狄呀浽谏暾埫駹I醫(yī)院的牌照。
在新醫(yī)改啟動后，保監(jiān)會就明確表示鼓勵保險機構興辦醫(yī)療機構，并探索與醫(yī)療衛(wèi)生機構的合作方式。但由于缺乏具體的政策和支持，遲遲未見成效。
不久前，保監(jiān)會批準了山東陽光人壽、山東濰坊人民醫(yī)院及濰坊醫(yī)學院共同籌建陽光融和醫(yī)院。為保險機構投資、舉辦醫(yī)療機構，打開了通道。
托管與集團化模式
醫(yī)養(yǎng)結合試點探索不同路徑
在泰康大開大闔布局全國養(yǎng)老社區(qū)的建設時，趙超和他的團隊所組建的中精眾和則正立足京津冀區(qū)域做著另外一種探索：以輕資產的方式重點發(fā)展養(yǎng)老服務。
今年5月中旬，北京市衛(wèi)計委召開了醫(yī)養(yǎng)結合工作會議，確定東城區(qū)、西城區(qū)為醫(yī)養(yǎng)結合試點區(qū)縣。其中，金融街老齡公寓正是第一批試點醫(yī)養(yǎng)結合的四個養(yǎng)老機構之一，也是由中精眾和進行托管的“公辦民營”的養(yǎng)老機構。
養(yǎng)老機構“公建民營”一直為國家所倡導的發(fā)展方向之一，也成為社會資本進入養(yǎng)老產業(yè)的途徑之一。而“能否實現托管，最主要的是兩個因素，一個是有沒有團隊，再一個是有沒有管理經驗?！壁w超團隊雖組建時間不長，但中堅力量都具有在日本管理實踐的經驗；而且，中精眾和在河北省石家莊與眾美地產合作開發(fā)了嵌入式的連續(xù)照護型養(yǎng)老社區(qū)。
具體到金融街老齡公寓的管理模式，“政府負責對入住的老人進行篩選，我們負責老齡公寓的運營管理。”中精眾和服務運營總監(jiān)傅力對21世紀經濟報道記者表示。
“根據日本的經驗，養(yǎng)老機構的入住率至少要達到70%-75%才能基本實現營收平衡。”傅力說，“政府每年會對我們的運營狀況進行一次審計，一是決定下一年度的合同是否執(zhí)行；另外，由于入住老人及人數是由政府決定，所以會根據我們的營收狀況決定是否進行補貼?！?/p>
金融街老齡公寓地處宣武門商業(yè)圈，規(guī)模不大，總共能夠提供102張床位。趙超也坦陳，金融街老齡公寓的重點不在于營利，“我們希望把輸出品牌和服務，另一目標是構建一個全需求的養(yǎng)老服務體系?！?/p>
“我們是以養(yǎng)老機構作為基礎，培育服務團隊，同時建立包括日間照護、居家服務、健康管理的服務體系?！壁w超說，“我們希望能夠根據老人不同的特點和需求，為他們提供不同類型的服務?！?/p>
金融街老齡公寓醫(yī)養(yǎng)結合的方式是嵌入式，即在公寓內建有700平方米的全科社區(qū)衛(wèi)生服務站，并與北京豐盛醫(yī)院建立就診的綠色通道。同樣是北京市第一批醫(yī)養(yǎng)結合的試點，東城區(qū)的隆福醫(yī)院則從一個醫(yī)療機構的角度進行探索。
隆福醫(yī)院成立于上世紀50年代，于2000年確定為東城區(qū)老年病醫(yī)院。
“近年隨著老齡化趨勢的明顯，我們醫(yī)院提出建立三級老年健康管理網絡體系的發(fā)展目標，并推行集醫(yī)療、康復、護理、養(yǎng)老于一體的集團化發(fā)展模式?！甭「ａt(yī)院院長盧艷麗在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示。
隆福醫(yī)院在醫(yī)養(yǎng)結合方面已經有兩種形式的探索：一種是天通苑建立醫(yī)養(yǎng)結合型醫(yī)療服務院區(qū)，一種則是在匯晨老年公寓當中開設院內門診。“這兩種方式其實是不一樣的，天通苑的方式是養(yǎng)老院和醫(yī)院配套建立，但仍是兩個獨立的實體；而匯晨的做法則是將醫(yī)療機構融入到養(yǎng)老院當中?！北R艷麗說。
按照北京市的計劃，醫(yī)養(yǎng)結合試點主要是探索協作工作模式，形成試點養(yǎng)老機構與醫(yī)療機構和院前急救機構的對接，并結合轄區(qū)醫(yī)聯體工作，完善患者轉診機制。
老齡產業(yè)尚在初期
政策、人才、法律、數據……許多問題仍待解決
整個養(yǎng)老產業(yè)處在發(fā)展初期，一方面是廣闊的發(fā)展前景，但另一方面也意味著相關的配套措施處在起步階段。“比如在推行醫(yī)養(yǎng)結合的過程中，機構設置、人員配置應該按照怎樣的標準，還需要探索。”盧艷麗說。
這樣的問題在各地方的探索中也都有遇到。
安徽省發(fā)改委曾針對省內醫(yī)養(yǎng)結合現狀做過一次調研，并在調研報告中提出了現存的三方面問題，包括入住“醫(yī)養(yǎng)結合”養(yǎng)老機構的老人醫(yī)保費用難以全部報銷，“醫(yī)養(yǎng)結合”中醫(yī)療機構難以享受政府對養(yǎng)老服務業(yè)的扶持政策，老年人護理特別是對失能半失能老人的護理有一定的專業(yè)性和特殊性，而一線護理人員和專業(yè)養(yǎng)老服務管理人員十分短缺。
實際上，這其中的問題在整個養(yǎng)老產業(yè)中也同樣存在。對此，劉挺軍同樣有所感觸。
“支付體系的調整，我認為是配套政策中最需要完善的方面。而這個調整，實際上就是要增加康復和長期護理的支付。”劉挺軍說，“根據國際的經驗，如果建立了好的康復護理體系，其實可以大幅度降低平均住院天數，提高醫(yī)院的運營效率，減少在醫(yī)療治療方面的開支。”
同時，老齡人口龐大、專業(yè)護理人員短缺已成為共識，但仍然面臨一些具體問題。
宏觀數據顯示，2012年底我國60周歲以上老年人口已達1.94億，其中失能半失能老人達3300萬，而完全失能的老年人達到1100萬人。但前民政部官員王振耀曾公開指出，這些最需要護理的老人分布在哪里并不清楚，也使整個養(yǎng)老產業(yè)的發(fā)展缺乏基礎數據。
“再有一個重要的事情，我認為是建立良好的法律環(huán)境，能夠對醫(yī)療、護理的質量管理、醫(yī)療責任的界定等建立清晰的機制；否則，對于一個像我們這樣追求品牌的機構而言，運行成本就會相當高?！眲⑼娬f。
與社會資本辦醫(yī)相似，養(yǎng)老機構同樣也區(qū)分為營利性和非營利性。而從山東、浙江等地的政策看，由于非營利性機構不能分紅，在如何調動社會資本投資非營利養(yǎng)老機構方面都煞費苦心。
“從國際經驗看，不應該過度強調營利和非營利的差別。政府應該將重點放在補需方這一端，而在供方，政府在做好監(jiān)管的同時，則需要提供平等待遇、保證公平競爭，讓市場主體的力量充分發(fā)揮出來?！眲⑼娬f。
政策密集出臺
地方在土地抵押、收益分配等政策中有所突破。
在民間機構、社會資本積極尋找養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展機會的同時，在老齡化趨勢日漸明顯的壓力下，各個層面的政府部門也在不斷出臺推動養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展的政策。
因為一系列法律法規(guī)、政策規(guī)范的出臺，2013年被視作“養(yǎng)老元年”。特別是當年9月，《國務院關于加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的若干意見》公布，成為指引我國養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展的綱領性文件。
進入2014年，國務院各部門進一步出臺養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展的配套意見。
4月，國土部出臺《養(yǎng)老服務設施用地指導意見》，界定了養(yǎng)老服務設施用地范圍；6月，國家發(fā)改委、民政部和衛(wèi)生計生委聯合發(fā)布了《關于組織開展面向養(yǎng)老機構的遠程醫(yī)療政策試點工作的通知》，在北京、湖北、云南三地啟動了養(yǎng)老機構遠程醫(yī)療試點；7月，按照保監(jiān)會《關于開展老年人住房反向抵押養(yǎng)老保險試點的指導意見》當中的要求，北京、上海、廣州、武漢四地將啟動為期兩年的“以房養(yǎng)老”試點。
在國家層面政策連續(xù)出臺的同時，地方上在配套政策出臺上也頗為積極。尤其是幾個人口老齡化大省，更是紛紛在政策上做了諸多突破。
截至2013年末，浙江60歲以上人口在總人口中比例已超過18%。2014年5月初，浙江連續(xù)出臺推動養(yǎng)老產業(yè)的政策，民政廳廳長尚清在解讀時提到，浙江的“一些新政在全國是首創(chuàng)。”
例如，民間資本通過招拍掛出讓有償方式取得的民辦養(yǎng)老機構用地，可確定為商服用地。“這樣的話，他們拿到這樣的土地以后，可以通過金融系統做融資抵押?！鄙星灞硎?。
同樣是老齡人口大省，2013年末，山東60歲以上人口已達1700萬，總數居全國之首。今年6月，山東出臺了《關于加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的意見》，在鼓勵養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展方面做出了更多突破。
“《意見》規(guī)定，允許非營利性養(yǎng)老機構提取一定比例的年度盈余收益，用于獎勵投資者?！鄙綎|省民政廳副廳長周云平表示，“這是一項重大的政策創(chuàng)新，有利于增強非營利性養(yǎng)老機構的發(fā)展活力和后勁?！?/p>
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